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全球水電龍頭:長江電力!
2018/2/23 14:46:05    新聞來源:信達證券

一、全球最大的水電上市公司

中國長江電力股份有限公司(以下簡稱長江電力或公司)是經原國家經貿委報請國務院同意批準后,由中國長江三峽集團公司作為主發起人以發起方式設立的股份有限公司,創立于2002年9月29日。公司不僅擁有全球最大的三峽電站,以及葛洲壩電站,而且運營管理位于全球前十大水電站之列的溪洛渡電站和向家壩電站。

公司是全球最大的水電上市公司,擁有總裝機容量4,549.5萬千瓦,占全國水電裝機的比例為13.70%(截至2016年底)。公司2017年發電量為2,108.93億千瓦時,較上年同期增加2.35%。長江電力致力為社會提供優質、穩定、可靠的清潔能源。此外,隨著電改的力度進一步加大,長江電力積極打造“發電、配電、售電”產業鏈。同時,依托國家“一帶一路”戰略,充分發揮自身核心優勢投資運營和管理海外電站,拓寬海外業務范圍,尋求新的利潤增長點。

 

二、水電資產規模不斷擴大,引領行業發展

公司目前擁有4座世界知名的大型水電站,58臺70萬千瓦級巨型水輪發電機組,占全球同類機組的58%。2016年,梯級電站機組平均等效可用系數95.73%,非計劃停運0.05次/臺年,溪洛渡電站實現“零非停”,遠高于行業和世界平均水平。三峽水電站是世界上規模最大的水電站和清潔能源生產基地,于2012年7月4日投產,裝機容量2,250萬千瓦。葛洲壩水電站1988年底投產,裝機容量273.5萬千瓦。溪洛渡電站的裝機容量與世界著名的伊泰普水電站相當,2014年正式投產發電,裝機容量達1,386萬千瓦。向家壩水電站裝機規模達到640萬千瓦,2014年全面投產發電。

2016年,長江電力發行股票35億股(每股價格12.08元),以及支付現金374,515.89萬元,收購三峽金沙江川云水電開發有限公司的100%股權。此次交易完成后,長江電力管理運營四座大型水電站。這是繼公司IPO、股權分置改革、三峽發電資產整體上市后的又一次重大資本運作,不僅全面提高了長江電力的資產規模和運營能力,而且溪洛渡電站、向家壩電站發電可產生穩定持續的現金流,改善了公司的財務狀況。

三峽集團預計2020年以后,烏東德電站和白鶴灘電站將投運。烏東德電站位于云南省祿勸縣和四川省會東縣交界的金沙江干流上,是一座以發電為主、兼顧防洪和攔沙等綜合效益的水電站,總裝機容量1,020萬千瓦。白鶴灘電站為金沙江下游四個水電梯級電站中的第二個梯級,是我國繼三峽和金沙江溪洛渡水電站之后的第三座千萬千瓦級巨型水電站,電站位于四川省寧南縣和云南省巧家縣境內,總裝機容量1,600萬千瓦。烏東德、白鶴灘電站投運后,這兩座電站裝機容量將達到2,620萬千瓦。

根據公司2017年度業績快報公告,2017年公司盈利超過預期。公司實現營業收入501.24億元,同比增長2.42%;利潤總額266.52億元,同比增長5.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤222.14億元,同比增長6.89%;基本每股收益1.01元,同比增長6.89%。

三、布局核電業務,投資海外市場

長江電力是三峽集團最優質且唯一上市的水電資產平臺,但是由于其主營業務單一且嚴重依賴水流,為此,公司積極布局清潔能源領域,以1.62億元收購三峽集團持有的湖南桃花江核電站20%股權,此前桃花江核電站是由三峽集團、中核集團、華潤電力等公司共同開發。

此外,2014年12月10日,長江電力旗下子公司長電國際以2.78港幣/股的價格認購中廣核電力H股278,959,000股。長江電力于2016年7月出資1.95億歐元,與三峽國際共同投資德國Meerwind海上風電項目,長江電力占30%股權。Meerwind海上風電項目裝機容量28.8萬千瓦,是德國已經投產的最大的風電項目。2017年3月長江電力收到約1,260萬歐元的投資收益,收益率達到6.5%,此時距離上年投資僅8個月。此次投資收益說明了長江電力布局清潔能源領域及投資海外業務的成功。截至2016年底,公司擁有境外資產95.8億元人民幣,占總資產的比例為3.21%。

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